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Il passo successivo sarà di selezionare a quali aree del CRM avrà accesso ciascun gruppo. Questa funzione permette di evitare che gli utenti possano accedere a dati riservati o che comunque non siano di loro competenza.

Nella voce la voce "Dipende da" saranno indicati ii Gruppi che si troveranno gerarchicamente sopra. Per aggiungere tutti i gruppi possibili cliccare su ; altrimenti selezionare i singoli gruppi cliccando su . Per rimuovere un gruppo dalla lista selezionarlo nella finestra di destra e cliccare ; per rimuoverli tutti cliccare . Il gruppo "System Administrators" ha sempre accesso a tutti i menu.

È inoltre buona norma permettere l'accesso al menu esclusivamente all'amministratore di sistema, onde evitare che vengano apportate modifiche inopportune o indesiderate alle impostazioni da parte degli utenti. A parte le configurazioni dell'account che possono essere settate direttamente dall'utente stesso.

Una volta aggiunti tutti i gruppi desiderati cliccare su "Visibile da" per convalidare la selezione e tornare alla pagina precedente.

Ripetere l'operazione per ogni Menu e Sottomenu di cui si vuole modificare l'accessibilità.

Una volta completata l'operazione procedere al sottomenu .

Nella parte inferiore della scheda gruppi si vanno ad impostare tutti i singoli permessi dei vari moduli: ;